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基本面持续疲软金价跌不停

来源:理财周刊    作者:佚名   2016-12-19 13:55:11
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  黄金在近期的走势比我们之前预期的更加疲弱,市场非但没有出现像样的反弹,反而录得连续第五周下跌。至此金价已经跌至今年2月初的水平,上半年的涨幅几乎被全部抹去,自去年年底以来的上行趋势也彻底遭到逆转。

  临近年末,市场风险偏好情绪继续提升,美联储加息靴子落地,而美元指数在经历了之前短期的回调后再度冲高至102点上方,避险资产则继续遭到抛售。具体来看,国际金价连续第五周下跌,截至12月9日收盘,现货黄金价格收报在1159.8美元/盎司,较之前一周下跌1.50%,目前黄金价格为近十个月的低点。

  
基本面持续疲软金价跌不停


  资金流向方面,根据CFTC最新公布的数据显示,在截至12月6日的一周里,COMEX黄金期货中的非商业净多头持仓较之前一周下降1.5万手至13.6万手,该持仓水平为连续第四周下降,并且创下了自今年2月中旬以来的最低水平。在全球主要对冲基金的投资组合当中,基金经理正在持续削减黄金的配置比例,我们认为在市场对于明年美联储加息预期明确之前,资金撤出的大方向不会有明显改变。

  除了黄金市场之外,美国国债市场也是资金撤出的主战场之一。近期美国10年期国债收益率继续大幅上扬,截至12月9日收盘,该收益率报收在2.47%,较之前一周上升7个基点,创下自去年6月以来的最高水平。特朗普胜选后,市场猜测新政府将增加基建支出,进而推高通胀,这也是债券市场疲软的重要原因。

  实物投资需求方面,全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust继续大幅减仓13吨至857.45吨,为连续第五周下降,该基金自11月以来已累计减持超过9%。

  
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  展望2017年,如果美联储在明年加息3次,则金价仍将维持底部震荡,甚至将触及去年的低点;而如果加息次数少于3次,则金价在明年还会有一定的机会。

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  欧洲央行(ECB)将印钞计划延长至2017年底,重挫欧元兑美元。虽然欧洲央行表示将削减月度购债规模,但购债计划持续的时间较市场预期的更长,而且央行还将推出其他一些被视为对欧元不利的措施。欧洲央行行长德拉基着重强调了对欧洲通胀和经济成长加速的疑虑,欧洲央行调降了2018年通胀预估,称一年后仍将低于2%的目标水准。

  经济数据方面,美国12月密歇根大学消费者信心指数初值98,创2015年1月份以来新高,预期94.5,11月终值93.8。分析指出,12月消费者信心指数上升,仅比2015年的最高水平低10%,这很大程度上得益于消费者对特朗普当选总统之后的反应。预计新经济政策将带来积极影响的消费者人数增加,并创历史新高。乐观情绪上升带来的最重要的影响是提高经济表现预期。

  另外,美国10月批发库存月率终值-0.4%,预期-0.4%,前值-0.4%;批发销售月率1.4%,预期0.7%,前值0.4%。评论称,10月批发销售月率表现优于预期,强劲的消费者需求将继续为经济增长打下坚实基础;批发库存方面,农产品、石油制品以及汽车库存均录得增长,进一步证明10月美国制造业库存继续维持稳定,库存投资将温和助推美国第四季度经济增长。

  
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