光大银行独家主承销中铁四局首期应收账款ABN
2019-04-17 18:26:51
来源:金融界网站
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作者:屈庆
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近日，光大银行(行情601818,诊股)携手中铁四局集团有限公司成功发行中铁四局2019年度第一期资产支持票据(ABN)。本期ABN由中国光大银行独家主承销，中铁信托作为发行载体管理机构，储架规模40亿元，首期发行规模20亿元，基础资产为中铁四局依据工程项下对付款人享有的应收账款债权。
本期ABN是安徽省首单“央企ABN”。发行期间该项目受到众多机构投资者高度认可，最终票面利率4.27%，创同期限市场同类ABN产品最低。此次应收账款ABN的发行，有效加快了企业资金周转、优化债务结构，增强存量资产流动性，为央企在“降杠杆”、“压两金”方面探索了切实可行的成功案例。
近年来，光大银行已主承销了全国首单“纯双绿”中电投融和租赁ABN、全国首单“央企物业费”信达地产(600657,诊股)ABN、全国首单“中小企业租赁债权债券通”远东租赁ABN等多单市场首发证券化产品。
中铁四局集团有限公司是央企中国中铁(行情601390,诊股)旗下唯一一家AAA级主体子公司，是中国中铁旗下标杆子公司，成立于1986年，拥有铁路工程、建筑工程、市政公用、公路工程四项特级资质，以及铁道行业甲二级、建筑行业、市政行业、公路行业四项甲级设计资质，为安徽省以及中国中铁系统首家“四特四甲”企业。公司拥有国外工程承包资质和对外经营权，除基础设施工程施工外，业务范围还覆盖建筑勘察设计、铁路运营服务、交通园林等多个领域。
此次中铁四局ABN项目的成功落地，将推动更多大型央企参与应收账款资产证券化。光大银行将继续响应中央号召，进一步发挥光大集团大金控整合优势，为央企定制个性化专属方案，创新降杠杆模式，并逐步延伸服务触角，不断累积行之有效的经验并向企业提供多元化融资服务，帮助实体企业盘活存量资产，拓宽融资渠道。
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