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    鼎锋资产8只基金上半年3只涨幅不足1% 产品收益分化

    2019-08-13 09:03:01 来源:中国经济网 已入驻财经号 作者:佚名
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      上半年A股市场的强势反弹令多数股票型私募基金整体表现亮眼,但在普涨行情之下,仍有一些私募产品未能抓住有利时机,其中不乏一些知名私募基金公司。根据统计,上海鼎锋资产管理有限公司(以下简称:“鼎锋资产”)旗下近期能够取得可比业绩的8只基金中,截至6月28日收盘,仅有2只基金的上半年盈利超过19%从而跑赢沪指涨幅。而在落后的其余6只基金中,有4只涨幅不足5%,3只涨幅不足1%,更有1只基金惨遭亏损。

      据悉,上述2只上半年跑赢沪指的基金出自宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙),其股东分别为宁波鼎锋驭富投资管理中心(有限合伙)、上海证普投资合伙企业(有限合伙),两者占比分别为99%、1%。而鼎锋资产的股东则主要为宁波鼎锋驭富投资管理中心(有限合伙),占比99.999%。

      宁波鼎锋驭富投资管理中心(有限合伙)的前几位股东分别为张高、盛文涛、李霖君、王小刚,四人分别持股35.40%、24.50%、19.99%和10.00%,合计占公司九成股份。上述2只上半年跑赢沪指的基金均由王小刚掌舵,王小刚曾就职于美的集团、国泰君安证券、国元证券,2009年加盟鼎锋资产,为合伙人并任总经理。

      也就是说,由鼎锋资产所直接管理的6只基金上半年业绩全部跑输沪指,最高涨幅为15.23%。另有1只亏损的基金为黄金优选15期1号,截至6月28日,该基金上半年亏损了2.96%。

      黄金优选15期1号成立于2013年7月12日,该基金成立后近1年时间内净值始终低位震荡,直到2014年下半年起开始强势上涨,并在2015年上半年牛市时期进一步盈利,净值一度涨至2元以上。但由于2015年下半年股市回调,该基金前期获利回吐过半,此后较长一段时期内该基金净值一直在1.5元附近徘徊。

      在2017年蓝筹行情爆发时,沪深300指数大涨超过21%,而黄金优选15期1号全年涨幅为14.21%,跑输沪深300指数的涨幅。进入2018年后,受股市回调影响,该基金净值开始震荡下跌,即便在今年一季度股市反弹下,其净值也未有明显上涨迹象。截至2019年6月28日收盘,该基金的累计单位净值为1.1951元。

      从区间收益来看,黄金优选15期1号近5年、近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为23.20%、-17.32%、-19.11%、-10.47%、-3.04%,除近5年区间收益为正以外,其余区间均为负收益,大幅跑输同期同类基金均值及沪深300涨幅。黄金优选15期1号的最大历史回撤出现在今年二季度,其最大历史回撤值为-43.69%。

      值得注意的是,黄金优选15期1号的基金经理正是鼎锋资产的创始人张高,此人1997年加盟君安证券,任投资银行总部业务董事;2001年起在大型国有企业云电财金有限公司任副总经理,负责对外投资;2007年创立鼎锋资产,任董事长及投资总监。鼎锋资产于2015年时资产管理规模突破百亿。

      鼎锋资产旗下另外2只上半年涨幅不足1%的基金分别是鼎锋成长3期、鼎锋5期,其涨幅分别为0.22%、0.52%。2只基金均出自基金经理田超之手,田超有着9年证券行业投资经验,2010年加盟鼎锋资产,历任研究员,TMT行业研究主管,现任鼎锋资产基金经理,投资副总监。

      中国经济网记者注意到,鼎锋成长3期不仅上半年收益不佳,截至6月28日收盘,该基金的累计单位净值也仅为0.9487元,是鼎锋资产旗下8只基金中唯一净值跌破1元的产品。

      鼎锋成长3期成立于2013年9月13日,该基金虽与黄金优选15期1号分属不同的基金经理管理,但它们的净值走势却大同小异,在2015年牛市结束后至今仍以震荡回撤为主。该基金近5年、近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅均为负,分别为-6.69%、-24.17%、-26.67%、-16.82%、-2.31%。

      此外,鼎锋资产的基金经理还包括田江、李霖君等人。田江从2009年起任鼎锋资产大消费(食品饮料、品牌服饰,商业零售行业)分析师,2016年起担任鼎锋资产基金经理。但让人疑惑的是,在2017年大消费行业单边上涨和今年上半年消费股领涨的行情下,田江唯一管理的鼎锋4号基金却分别以-2.43%、4.24%的收益告终,远远逊色于其他重仓消费股的基金。

      而李霖君曾任华为技术有限公司高级经理,健桥证券股份有限公司投行总部业务董事;2006年至今任鼎石投资常务副总经理,鼎锋资产总经理,现任上海海际会理事。

      根据此前媒体的报道,价值投资加主题博弈是鼎锋资产股票投资的基本理念。

      张高认为,价值投资是投资基础和基石,价值投资是分享公司的成长,主题博弈是对主题的前瞻把握,获取市场波动的收益,这两者结合的策略是最适合中国股市的投资策略。

      而张高本人则擅长价值投资,专注对成长股的追踪。不过从鼎锋资产旗下基金今年上半年的表现来看,多只基金业绩不仅落后主板市场,同时也大幅落后中小创指数。

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