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    博时富诚纯债基金11月16日净值大跌7.78%,网友留言:踩了什么雷?

    2020-11-17 14:15:43 来源:新浪财经 作者:佚名
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      博时富诚纯债债券(003866)11月16日净值大跌7.78%,网友留言踩了什么雷?

      该基金成立日期2017年3月17日,成立三年8个月,截止11月16日收益成立来收益6.71%。业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

      基金经理程卓,中国国籍,硕士学历。2008-2012招商银行总行/历任管理培训生、高级信用研究员,2012-2017诺安基金/历任高级信用研究员、专户投资经理、基金经理。2017-至今博时基金任多产品基金经理。程卓现任基金资产总规模271.94亿元,任职期间最佳基金回报17.24%。

      程卓从业13年,累计管理产品39只。目前在管基金25只,剔除货币基金总规模271.94亿元,代表基金:博时安泰18个月定期开放债券A。基金经理星级为4星,近期星级变化不大。

      博时富诚纯债债券(003866)该基金类型为债券型,二级分类为纯债型。截止2020-09-30博时富诚纯债债券(003866)无重仓股,重仓债如下:16国开14.76%;17日照9.55%;14京保9.48%;19漳九039.42%;19国开9.32%。

      绩效分析

      无论近3个月还是近1年,均跑输中证全债指数。从收益角度看,与同类(债券型)基金相比,该基金近3个月收益率跑输同类基金, 近1年收益率跑输同类基金。

      从风险角度看,该基金过去1年回撤率比中证全债指数大,近期也没有改善。 近3个月基金的波动率高于同类(债券型)基金。 近1年基金的波动率高于同类(债券型)基金。

      从牛熊市角度看,该基金在牛市中收益率跑输了中证全债指数,回撤率小于中证全债指数。在熊市中收益率跑输了中证全债指数,回撤率小于中证全债指数。

      通过大数据分析,近3年持有该基金1年以上获利的概率为99.79%,年化收益率为1.45%。

      综上,该基金属于低收益,低风险产品。与同类基金相比,收益适中,风险较低。适合风险偏好较低的客户,尽量不承担风险,即使亏损也希望尽量小。交易方式以买入并持有为优。该基金熊市抗风险能力较强。从近3年持有1年获利胜率看,胜率较高。

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