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十月会否有股灾 A股何妨来个翻身

手机免费访问www.cnfol.com2013年09月30日 09:31 《理财周刊》  查看评论
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  在A股,似乎炒涨的借口多过炒跌的借口。只要外资是向中国市场不断前进、前进、前进进的话,被抑压了几年的A股何妨来个翻身?美股市场似乎就不这么乐观了,因为有美国债务上限的隐忧。

  文/石镜泉

  每年10月,都是股民担心的股灾月,近年更兴加上个“7”字,1987、1997、2007,都有股灾,幸好今年是2013而不是2017。但一到10月,投资市场必担心股灾会否发生,今年更是。

  美联储暂不退市已成事实,而利好刺激已被消化,故美股跌。没有了这个不退市的利好后,市场要找利好的借口去炒涨,又或利空的借口去炒跌。

  在A股,似乎炒涨的借口多过炒跌。

  数月前,一众外资大行均唱空中国,称中国经济会“硬着陆”,但近来都改口唱好。

  比如德银的中国首席经济学家马骏再次上调中国GDP增长预测,将今年第三季度和第四季度GDP增长预测分别提高至7.9%和8.0%。此前他对这两个季度的增长预期分别为7.7%和7.8%。

  针对新鲜出炉的工业增加值等强劲数据,汇丰银行经济学家屈宏斌和马晓萍在一份报告中写道:“(最新一批)8月份数据超出预期,为经济复苏添了新证据。8月份工业产出、固定资产投资和零售销售数据显示,中国经济正在筑底反弹。政府开支的扩张以及更加强劲的投资,将继续支持未来几个月的增长。”

  中国经济数据好转要唱好,应该。但似乎外资行在数据之外还要加些憧憬,缘于习李两位领导人的讲话。

  总理李克强在大连出席2013夏季达沃斯论坛期间表示,30多年来中国经济和社会发展能够有今天这样的成就,得益于改革;未来中国要保持经济长期持续健康发展,还必须依靠改革。他强调,改革难免会触动利益并招致阻力,但是,“我们会用壮士断腕的决心推进改革,做到‘言必行,行必果’”。

  在圣彼得堡,国家主席习近平郑重告诉在座的G20首脑,为推动中国经济社会持续健康发展,中国将坚定不移推进改革,“为了从根本上解决经济的长远发展问题,必须坚定推动结构改革,宁可将增长速度降下来一些”。

  一些机构已在憧憬将于11月召开的十八届三中全会。“我们预期这次会议将制定出中国下一轮经济改革的整体规划。社会各界翘首以待,期望改革顶层设计对若干宏观经济问题能有重大突破。”渣打银行本周发布的报告称,“我们认为新一轮改革方案意义重大,且随着未来数月方案细则的公布,新一轮改革方案将提振中期内中国经济增长的信心”。

  外资的反应是否有点“领袖挥手我前进”的味道?但只要外资是向中国市场不断前进、前进、前进进的话,被抑压了几年的A股何妨来个翻身?

  不过,美股市场似乎就不这么乐观了,因为有美国债务上限的隐忧。指出这个隐忧的人来头都不小:

  1.巴菲特。近日他在接受CNBC访问时表示,他懒管美联储退不退市,反正是迟早要退,但如果美国国会未能提高债务上限就会对市场有大影响。

  2.伯南克。他表示在国债抵上限后对金融市场有大影响,但美联储所能做的事不多。影响会有多大?伯南克没有表明,不过亦可能是因为这影响够大,所以美联储临时转变态度,不退市了。

  3.Stockman。此人是里根总统时的办公室主任,他当时年轻,只有35岁,今时美国不少的新税制就是出自于他手。他近日称,美国财务已趋向毁灭性。

  美国债务问题是一祸,另一祸是美股:

  1.巴菲特表示,美股升了几年,已无便宜货。

  2.Carl Icahn是位亿万富豪,他在近日接受访问时表示,美股已充分反映其价值。

  3.富国银行的分析团队一直唱空美股,但美股升了逾20%。这个团队仍唱空,理由是,息升1厘,股应跌10%,今时美长债息已由1.6厘升至2.7厘,故美股应跌。

  即使10月股没跌,11月估计也要跌,至于会否成灾,就要看投资者今时买涨买得多风流,因为风流之后才会坠落,但如果今时不敢风流,则有股跌也未必成灾。

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