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新湖中宝将担保发行美元债券 预期评级B3/B-/B

来源:境外债券    作者:佚名   2017-02-17 19:08:25
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  房地产商新湖中宝股份有限公司(Xinhu Zhongbao Co., Ltd.,600208 SH,B2 / B / B,简称“新湖中宝”)将于近期发行RegS美元债券,据公司稍早前披露,发行规模不超过7亿美元,募集资金将用于一般公司用途(包括现有债务再融资和补充营运资本)。

  债券将由Xinhu (BVI) Holding Company Limited发行,新湖中宝提供担保,债券的预期评级是B3 / B- / B。

  承销此次发行的是:UBS、中信银行国际、尚乘(AMTD)、中银国际、中国光大银行香港分行、China Silk Road International Capital Limited(中国丝路国际资本有限公司)、中信里昂证券、海通国际。投资者会议将于下周一起,在香港和新加坡召开。

  新湖中宝1999年在上交所上市,实际控制人是黄伟先生。

  新湖中宝的房地产业务集中在长三角地区,公司2015年及2016年上半年的合约销售额中,分别有83%和89%来自该区域;除房地产业务外,新湖中宝还涉足商品贸易、海涂开发等领域。穆迪的数据显示,2012-2015年间,商品贸易板块贡献了新湖中宝营收的32%-43%,但该业务板块的毛利率不足1%。此外,新湖中宝在2015年斥资约100亿人民币收购了中信银行(998 HK)的4.8%股份。

  本周二,与新湖中宝评级接近的房地产开发商融信中国控股有限公司(3301 HK,B2 / B / B+)增发了原有的一笔1.75亿美元、NC2 & Putable2的高级债券RONXIN 6.95% 12/19,增发规模为2.25亿美元,增发利率是8%。
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名博
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