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路劲基建发行美元永续债 山东如意、中再集团美元债mandate

来源:境外债券    作者:佚名   2017-06-19 16:49:32
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  上周,三家中资企业(绿地集团、海航控股、海隆控股)在离岸市场发行了美元计价债券,其中,绿地集团 4% 2018和海航控股 5.5% 18期限均不满一年。过去一个多月时间里,已经先后有四家中资房地产企业发行5笔、共计14.2亿美元的一年以内短期限美元债,如下图:
    本周一,路劲基建有限公司(1098 HK,B1 / BB- / -,简称“路劲基建”)担保发行今年第二笔美元计价、fixed-for-life、永续高级债券,初始价定在7.375%区域,由汇丰和摩根大通承销。

  这将是一笔‘B1’预期评级(穆迪)、“担保”信用结构、RegS、永续NC5、Fixed-for-life、高级债券,包含Change of Control Call at 101% / Step-up 300bps条款;此外,Breach of Covenants Event、Relevant Indebtedness Default Event将触发Call at par / Step-up 300bps。

  今年2月13日,路劲基建担保发行过一笔类似结构的fixed-for-life、3亿美元、高级永续债Road King Infra 7.95% Perp,6月16日(上周五)收盘指导价(bid)在105左右,对应的YTC在6.66%左右(距下个可赎回日4.67年)。相关文章

  中国工商银行香港分行(A1 / A / -)也在周一发行两笔不同期限的RegS、美元计价、预期评级A1(穆迪)、高级无抵押、浮息(FRN)债券,3年期浮息债初始价3ML + 100bps区域;5年期浮息债初始价3ML + 110bps区域。

  此外,本周一有两笔中资美元债mandate:

  山东如意科技集团有限公司计划近期担保发行第二笔美元计价债券,渣打银行已获委任作为独家全球协调人,自6月20日起,在香港、新加坡组织召开投资者会议。

  山东如意去年12月中首发的美元高级债券Shandong Ruyi 7.5% 12/19/19当前参考指导价在103左右,对应的到期收益率在6.18%(剩余期限2.5年)。相关文章

  中国再保险(集团)股份有限公司(1508 HK,标普:A+,“中再集团”)拟增发现有的一笔8亿美元、无评级、维好结构、高级无抵押债券China Re 3.375% 03/09/22。中金香港证券、汇丰、中国银行、光大银行香港分行、中国银河国际证券(香港)、建银国际、招商证券(香港)担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人;固定收益投资者会议6月20日在香港召开。相关文章
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