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国债收益率突破3.9% 创三年新高 国债期货大跌近1%

来源:腾讯证券     作者:高山    2017-10-30 15:38:37
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  腾讯证券讯(高山)今日,10年期国债现券收益率连续第六天上行,当前已突破3.9%,上周五加权收益率为3.835%;5年期国债收益率上涨8个基点至3.96%,创三年新高,上周五加权收益率为3.83%。国债期货方面,截止发稿,10年期国债期货主力合约T1712跌幅0.98%,5年期国债期货主力合约TF1712跌0.69%。

  事实上,国庆假期之后,在资金面松弛的背景下,10期年国债收益率依然快速上行,10月16日突破3.7%的前期高点,26 日盘中突破3.8%。

  从资金面来看,中国央行今日进行500亿元63天逆回购操作、700亿元7天期逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作,鉴于今日将有1100亿元逆回购到期,央行公开市场净投放400亿元。

  在此之前,9月30日央行宣布,明年将对符合条件的商业银行进行两档定向降准,分别降准0.5%和1.5%。上周五,央行进行500亿元63天期逆回购操作,中标利率2.9%。这一期限的逆回购为历史首次。因为定向降准的实际执行时间要到2018年年初,也导致市场认为,这意味着今年的流动性紧张可能无法缓解,这种担忧也一直伴随着国庆后债市的持续下行。

  而随着63天期逆回购操作的展开,不少分析师开始认为,这有助于填补年底前中长期资金需求面临的空白,令市场对流动性的担忧在一定程度上有所缓解。但为何在此之后债市依然大跌?中金固收团队称,流动性完全掌控在央行手中,而在货币政策不松不紧的政策取向下,资金面无论松紧的单边预期都会被证伪,决定了行情的性质仍是交易性的。

  中金固收团队在昨日发布的报告中称,当前市场情绪非常脆弱,对经济增长和通胀预期担忧升温,资金面担忧再起,金融监管加强预期重燃,美国债券收益率创新高,多因素共同推动国内债券利率上行。

  国君固收团队覃汉、刘毅认为,过去三年大牛市中顺周期因素太多,导致债市的过度繁荣与乐观,当这些顺周期因素同时发生改变时,积累的矛盾就会集体爆发引发市场大跌,不能过度小看本轮熊市的跌幅与持续时间。
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