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国泰君安:债市谨慎为上

来源:中国证券报 已入驻财经号     作者:    2017-10-31 06:35:42
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  国泰君安:债市谨慎为上

  市场心态已变,利空短期难被证伪。针对此前的一致预期,市场投资者是抱有证伪的心态:只要没有明确的证据证伪经济下行趋势,就选择继续相信。目前市场已经转为求实:一旦切实担忧起基本面和监管,市场的情绪好转可能要等到比较明确的利好出现才行。当前疑问颇多,谜题大概率不会很快水落石出,债市谨慎为上。

  东方证券:黎明就在眼前

  上周债市大幅调整,市场对于监管升级,流动性难松的担忧犹在。从历史情况看,在制造业升级过程中,一般都会看到货币政策偏松的格局。之所以货币政策目前难见宽松,核心原因在于货币政策对内“独立性”受到了约束,也就是说,在宏观审慎大框架还未完全搭建完毕之前,货币政策难以全面宽松,只有等到监管体系相对完备,宽松出来的货币才能定向支持需要支持的行业和公司。也就是说,监管落地之前,货币难见宽松;但一旦监管落地,货币宽松可期。维持目前是债券熊市的“补时阶段”的判断,黎明就在眼前。

  中信建投:仍处于筑顶阶段

  债市整体“敌我力量”整体仍然势均力敌,长端利率债收益率难以选择方向。当前债市仍处于筑顶阶段,利与配置,但缺乏交易性机会。未来何时会出现交易性机会,取决于经济何时会超预期下滑,进而引致政策边际转向和监管趋缓。
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