登录推广|客服 |

扫描或点击关注
中金在线客服

使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网AndroidApp IOS
手机网AndroidApp IOS
欢迎您,

首页|财经|股票|行情|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|保险|银行|债券|汽车|房产|图片|视频|路演|博客|部落|圈子|财经号

财经排行榜盛大开启 红包送不停! 2017年财经大V排行榜重磅开启 中金在线官方微信 10大翻倍金股,您看我就送

首页>>理财>>债券资讯>>  正文







可转债发行提速 金禾转债明日(11月1日)发行

来源:大通投资理财汇     作者:    2017-10-31 14:26:26
中金在线微博
微信 加关注 扫描二维码
关注
中金在线微信

关注

在线咨询

扫描或点击关注
中金在线客服

  金禾实业(行情002597,诊股)11月1日公开发行可转换公司债券的通知

  金禾转债发行要素:

  金禾实业 原股东配售代码为“082597”,配售简称为“金禾配债”,卖出操作;

  社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售 后余额的申购,申购代码为“072597”,申购名称为“金禾发债”,每个账户最小认购单位为10张,顶格申购上限10000张。买入操作,T+2日可查询中签结果,无需预缴款。

  金禾实业公开发行可转换公司债券的方案概述:

  1、发行规模

  本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6亿元。

  2、债券利率

  本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。

  3、转股价格的确定

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.92元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后

  的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  4、到期赎回条款

  在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮6%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

  5、发行方式及发行对象

  本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

  本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

  6、向原股东配售的安排

  本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。

  原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的公司A股股份数量按每股配售1.0633元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,并按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。

  若原A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申购数量获配本次转债;若原A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔申购无效。
责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端
名博
少爷:大戏即要将登场了 吹牛皮:局部机会仍在发酵 首山:震荡向上趋势没变 老乐:时空共振点或将到来
推荐
指南针:周三操作参考 少爷:总攻时间将临近

我来说两句

查看所有评论 注册 登录
博客淘股部落圈子

律动:明天要防风险 教父:蓝筹和科技将继续暴涨!

天赢居:洗好了就涨了 张中秦:混乱保持自我策略重心

2017财经大V排行榜重磅开启! 权重行情远未结束

唯一可满吸的长牛股 黑猫警长开枪了 短线还有10%

拐点:将确认是否存在新轮下跌 少爷:大戏即将登场!

猎枪:创新高还是立即回撤 牛传:黑周四再现百股跌停

狙击炮:红三兵后警惕回落 余岳桐:漂亮50概念不漂亮

金鼎实战 老夫子选股 李博文 鸿牛中金客 股海豹子

狗蛋小窝 期指风云圈 金牛做 股海指南针 天津股侠

昆仑神鹰 小队陈会计 荐股圈 雨农谈股群 黑球大帝

涨停先锋 虎啸股海圈 一买红 牛熊绝杀圈 牛传千股

事前诸葛 木头玩股圈 拾金客 低价牛股圈 慧眼识金

草根股神 天空操盘 贾磊看盘 股道酬勤圈 证星叶开

中线疯马 涨停股直播 天外星 抓热点牛股 小曾计划

赞助商链接

专家看盘今日荐股收益排行

赞助商链接

分类信息

X
X