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可转债发行提速 金禾转债明日(11月1日)发行

来源:大通投资理财汇     作者:    2017-10-31 14:26:26
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  金禾实业(行情002597,诊股)11月1日公开发行可转换公司债券的通知

  金禾转债发行要素:

  金禾实业 原股东配售代码为“082597”,配售简称为“金禾配债”,卖出操作;

  社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售 后余额的申购,申购代码为“072597”,申购名称为“金禾发债”,每个账户最小认购单位为10张,顶格申购上限10000张。买入操作,T+2日可查询中签结果,无需预缴款。

  金禾实业公开发行可转换公司债券的方案概述:

  1、发行规模

  本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6亿元。

  2、债券利率

  本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。

  3、转股价格的确定

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.92元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后

  的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  4、到期赎回条款

  在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮6%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

  5、发行方式及发行对象

  本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

  本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

  6、向原股东配售的安排

  本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。

  原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的公司A股股份数量按每股配售1.0633元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,并按100元/张转换为可转债张数,每1张为一个申购单位。

  若原A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际申购数量获配本次转债;若原A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔申购无效。
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