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月初资金面转松 债市延续反弹

来源:投资快报     作者:张兵    2017-11-02 07:10:19
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  央行昨日开展了2400亿元逆回购操作,这是央行连续第三个交易日进行63天期的逆回购操作,有利于平抑资金面的波动。当日有2400亿元逆回购到期,公开市场实现资金零投放零回笼,结束了连续四个交易日的资金净投放。

  当日,银行间与交易所资金明显转松,据交易员表示,月初市场扰动因素少,机构出钱意愿相对较高。银行间质押式回购利率中,1天期品种跌10.92个基点至2.7368%,7天期品种涨10.58个基点至2.9402%;Shibor(上海银行间拆放利率)仍悉数上涨,但涨幅有所收敛,1天期品种涨0.30个基点报2.7390%,7天期品种报2.8940%与上一日持平。

  10月份以来,债券市场波动幅度明显加大,10年期国债收益率从3.60%的水平向上升破3.90%,一度逼近4%的关键水平。本次债市的巨幅调整主要是由于市场情绪脆弱,止损盘的涌现使得跌势进一步扩大。10月31日公布的官方制造业PMI(中国制造业采购经理指数)为51.6,不及预期的消息利好债市,国债期货止跌反弹。

  当日,国债期货继续回暖,全线收涨,5年期国债期货主力合约TF1712涨0.08%,10年期国债期货主力合约T1712涨0.23%。银行间现券收益率下行2至3个基点,剩余期限近10年的国开活跃券170215收益率下行2.00个基点报4.475%,剩余期限近10年的国债活跃券170018收益率下行2.49个基点报3.8650%。

  中金公司固定收益研究报告称,就目前的数据来看,无论是PMI指标还是经济数据都没有脱离“季末上冲,季初回落”的藩篱,如果将这些指标做一个移动平均,那么可以看到整个经济活动是比较平稳的,既没有出现持续强劲的反弹,也未出现断崖式下跌,经济数据的平稳也使得市场逐渐“淡化”其对收益率的影响,最近债券收益率上行明显、创出新高,经济数据显然不足以对其进行解释。相反如果经济数据不能继续上冲,债券投资者的心态可能出现一定的恢复。

  招商证券首席债券分析师徐寒飞认为,当前一轮债市的剧烈调整,一定程度上是因为下半年经济趋势下滑的预期被打破,而债市逐渐形成了经济韧性强、下滑缓慢的一致预期。加上配置盘迟迟未能进场,交易盘预期转变。站在这个时点上,新的预期差正在酝酿成型阶段,即四季度经济很可能是弱于当前市场一致预期。
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